全球杀菌剂专利布局简析

杀虫剂、除草剂和杀菌剂是农药三大类型，2020年全球农药销售额为698.9亿美元，除草剂、杀菌剂、杀虫剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额，分别为44.18%、27.09%和25.28%。近几年除草剂、杀虫剂受限于传统产品禁限用，以及全球范围内一些植物病害高发，如大豆锈病等，杀菌剂的市场份额也逐步扩大，同时也是跨国新产品布局的重点。

全球农药市场，四大农药巨头牢牢占据着57%的市场份额，而其他中国，印度和美国的其他农药企业只有43%的市场份额。那么我们如果加上第二梯队的FMC、UPL、ADAMA和住友化学等企业，全球前十大的农药公司占据了80%的市场份额。

跨国公司的产品线影响着全球其他企业的杀菌剂布局。

杀菌剂应用在全球农药专利中的布局

梳理全球所有的杀菌剂应用专利，就会发现绝大部分专利申请都集中在杀真菌剂型方面和靶标病害防治方面，单纯的使用方法专利数量并不多。

一方面是新的活性成分研发难度增加，另一方面是大部分剂型专利都包含了靶标病害和使用方法相关的从属权力要求。所以杀菌剂的应用方面的专利仍然集中在新剂型和新配方上面。

杀菌剂应用相关专利的申请国家

全球杀菌剂应用相关的专利申请国家中，中国就占了69%的申请，而中国的农药产量也是占到全球的70%左右。第二名的日本占到全球总申请量的10%左右，这和日本的农药产品原研能力高度相关。

但是包括中国和日本在内的整个亚太地区杀菌剂只占到31%的市场份额，而整个包括巴西市场拉丁美洲占到25.9%的市场份额，但相较于其市场份额，其专利申请数量，尤其是配方和使用方面的专利数量仍然相形见拙。

杀菌剂应用相关专利布局的主要作物

以水稻作为主要作物的专利申请共计625件，排名第一。而水稻和小麦等作为我国种植的主要作物，中国的相关专利占比都在90%以上。而北美和南美作为大豆的主要产区，中国申请的专利数量占63%，远低于平均水平。

以目前最具潜力的杀菌剂嘧菌酯为例，分析近十年其应用专利的布局，和市场需求一样，嘧菌酯的新应用专利主要集中在种子处理、缓释技术以及烟草病害方面。其相关复配的专利最多的并非是其他杀菌剂产品，而是新烟碱类杀虫剂噻虫嗪。

大豆相关杀菌剂的应用

大豆主要关注的病害依次是大豆根腐病，大豆锈病和大豆包囊线虫。值得关注的是大豆的种衣剂和种子处理相关应用技术，也是大豆病害防治的主流应用专利布局点。无论从活性成分，还是作物的相关应用专利梳理，都可以看出，种子处理技术，尤其是包含杀菌、杀虫和植物营养的种子处理技术是目前国内企业研发的重点方向。另外生物农药的新专利申请数量也增长迅速。因此提高农药使用效果和利用率，以及生物农药的使用推广都是未来炙手可热的应用方向。

可以看到，相较于杀菌剂在农药市场方面近些年异军突起，其在专利布局方面并没有很好地展现出其优势，尤其是活性成分和制备相关专利，而其大量的研发和创新仍然是集中在应用端。