巴西：不断发展壮大的农化市场巨头

据巴西植保产品行业联盟（SINDIVEG）统计，2019年巴西农化市场价值135亿美元，2020年其作物保护产品价值降至121亿美元，下降了10.4%；全国植物防护产品工业联盟（SINDIVEG）预测，2021年巴西农化市场价值约为133亿美元，比2020年增长了9.9%。根据巴西化学工业协会（ABIQUIM）数据显示，巴西农化市场大约需要536000吨农化产品。

2021年MAPA审批了499种农药产品，是近年来注册产品数最多的一次，其中原药审批16个，生物农药77个，化学农药制剂243个，其中470个（94%）为非专利农药产品。自2016年以来，其农药审批数量每年都在增加。（见图1）

在2021年新注册的产品中，有6个是基于halauxifen-metil、ciclaniliprole、oxatiapiprolim、ametoctradina（唑嘧菌胺）、isofetamida、impirfluxam活性成分的新技术产品（表1）。

据SINDIVEG称，巴西使用的农用化学品根据使用方式分为四类，其中除草剂市场份额最大（见图2），其次是杀虫剂、杀菌剂等产品。巴西用于大豆、玉米、甘蔗和棉花作物上的农药占比最高，约为81%。巴西农药产品用量的增涨是随着该国种植面积的增长而增涨。据Companhia Nacional de Abastecimento/National Supply Company （CONAB）的数据显示，2020-2021年巴西种植面积6900万多公顷，比上年增长4.6%；CONAB预测2021-2022年种植面积为7270万公顷，比上年增长4.4%。2021-2022年的增长主要源于大豆和玉米的增长，大豆种植面积从3920万公顷增加到4070万公顷，玉米从1990万公顷增加到2110万公顷，两种作物占6180万公顷，占种植总面积的85%。预计2021-2022年度粮食产量约为2.693亿吨，比上年度的2.555亿吨增长5.4%。大豆和玉米产量占巴西总产量的88.4%。

关于农药产品，根据ABIQUIM的说法，国家化学工业的未来将从监管稳定性、商业保护、法律安全、基础设施以及原材料和供应的竞争性入手。

ABIQUIM表示，巴西在2021年11月进口了64亿美元的化学产品，比上月增长了4.3%，同期增长了65%；进口量约达620万吨，比10月份增加0.7%，比去年同期增加17.1%。而2021年1-8月巴西农药进口额较2020年同期下降了22.3%。截至2021年11月，进口化工产品总额为550亿美元，同比增长45.6%。巴西经济部外贸秘书处（SECEX）的数据显示，植物检疫产品主要来自美国、中国和印度，2020年中国占总量的32%，领先于美国和印度（均为11%）。

对于ABIQUIM的总经理Ciro Marino来说，化学产品贸易逆差的结果令人不安，因为对于国家本身，它们显示出对于国民经济活动（工业用途）可持续发展的关键产品是高度外部依赖，例如化肥和杀虫剂。

与2021年一样，对巴西农业发展产生重大影响的一点是该国的投入短缺。值得注意的是，巴西的大豆种植于2021年10月中旬开始，由于干旱，因此进度缓慢。在此期间，对投入的需求非常高，因为对于农作物而言，这是一个很关键的用药时间。

在IBAMA和Phillips McDougall Consulting的一项研究中，巴西使用农药最多的活性成分如下：

除草剂产品主要有草甘膦、2,4-D、莠去津、百草枯、敌草隆、精-异丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、麦草畏、甲磺草胺等，杀菌剂产品主要有代森锰锌、铜基化合物、硫磺、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、戊唑醇和氟环唑等，杀虫剂产品主要有乙酰甲胺磷、吡虫啉和联苯菊酯等。

由于当前形势和高价格导致的农药产品短缺可能会影响到2022年的生长季节。

全球能源政策将影响农药产品中间体和活性成分的供应和价格，如黄磷用作草甘膦、乙酰甲胺磷和马拉硫磷的原料，这种情况在很大程度上影响了草甘膦及其中间体和甘氨酸等原材料的价格，因为其制造需要大量能源。截至2021年9月，巴西的草甘膦原药价格较往年同期价格翻了一番。

另一方面，美国农民已经在为2022年减少除草剂的供应做准备。

草甘膦和草铵膦是两种主要的活性成分，在即将到来的生长季节可能会供不应求。如前所述，中国也是农药制剂的原药和中间体的重要来源。原药价格上涨对其他制造国产生级联效应，几乎所有作为农药净进口国的拉丁美洲都将受到影响。

据IBAMA称，在巴西销售的农用杀虫剂中72%的活性成分是进口的。

还有需要注意的另一点是海运物流订舱困难的影响。

另外，影响巴西农用化学品商业化的一个重要因素是来自农药非法市场的威胁。边境经济和社会发展研究所（IDESF）开展了“巴西农业防御非法市场”的研究，该研究表明该市场的非法行为以盗窃、伪造、走私和超范围使用为主。巴西走私最多的产品是阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪和百草枯，此外还有许多其他产品。

然而，似乎更多的农药从邻国巴拉圭走私，他们对这些产品的监管要宽松得多。

在IDESF的报告中，估计在巴西销售的农药中有25%是非法来源的，另有30%的种子来源不明。

根据全国农业和兽医用品分销商协会（ANDAV）的说法，分销问题涉及知识、技术和创新领域，现今巴西领域的所有投入中约有50%是通过分销商进行的，而ANDAV经过30多年的发展，在全国已拥有2000多家经销商。