暴风骤雨下的缅甸农化市场！

缅甸是一个以农业为主的国家，农业产值约占国民经济的50%。我国作为缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。2018-2022年，我国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势，且增幅明显。但政变以来的三年，缅甸的政局、经济、汇率和正常生活秩序受到了前所未有的挑战，朝令夕改的政策往往让经营者措手不及，无所适从。本文分享了缅甸农药市场的基本概况和最新动态，以此给对缅甸农药市场感兴趣的农化行业专业人士以帮助。

一、缅甸基本概况以及主要作物

缅甸是东盟成员国之一，位于中南半岛西侧，西南临安达曼海和孟加拉湾，西北与印度和孟加拉国为邻，东北靠中国，东南与泰国和老挝接壤，面积676578平方公里，是东南亚陆地面积最大的国家。

农业为缅甸国民经济支柱，农业人口占全国人口60%以上，农业产值约占国民经济的50%。缅甸可耕土地约1200万公顷，净种植面积为1133万公顷，可浇灌耕地面积占净种植总面积的18.5%，尚有600万多公顷的空地、闲地和荒地有待开发。缅甸的主要农作物包括水稻、小麦、玉米、豆类等常规作物，和橡胶、甘蔗、棉花、棕榈等工业用作物。

近年来，豆类已超过大米成为缅甸出口创汇的最主要农产品，2018年过渡财年，缅甸农产品出口额为5.34亿美元，其中豆类出口额2.8亿美元，占到农产品出口额的一半以上，大米出口额紧随其次，约1.64亿美元。

二、缅甸农药经销形态概述

缅甸农药经销形态主要有以下几种情况：

1. 缅甸本土最大的农药公司是AWBA，市场份额占到50%~60%。其牢固地位短时间内难以撼动（对于其他前五的企业，大家都备受争议，都会自诩为自己是前几位）。

2. 跨国公司在当地没有自己的销售渠道，主要是依靠当地公司来经销。跨国公司在当地的影响力和渗透力比较低。当地市场以非专利产品为主。

3. 虽然中国公司最近10年陆续去的比较多，但都很难竞争过当地公司。缅甸是以小农经济为主，进口农药以小包装为主，农民用药水平很低很落后，亟需政府和企业的大力引导。缅甸主要用药品种是以老产品为主，当地公司新产品推广能力差，新产品风向标跟着当地的AWBA走。农药边境走私在疫情三年由于边境封锁得到了短暂的遏制，疫情前后走私依旧占据比较大的份额。

4. 除了2021和2022年（政变和汇率波动期），农药销售还是以为赊销为主。

5. 政府监督体制薄弱，走私农药、添加隐形农药甚至不合格农药销售的现象依旧存在。

三、 2018-2022年中国出口缅甸农药情况

2018-2022年，我国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势（2021年除外），且增幅明显。在三类农药中，除草剂出口最多，约占总出口量的50%左右；其次是杀虫剂，占比40%；杀菌剂出口量最少，占比不到10%（详见图1、图2）。

四、缅甸农药登记情况

目前涉及缅甸登记的主要法规有：《农药法》，20th January,2016。

登记主管部门是农药登记委员会（Pesticide Registration Board），是由农业和灌溉部组建，由该部副部长担任主席，农业司司长担任秘书，植保局局长担任联合秘书，相关部门负责人和专家担任成员；农药登记委员会组建农药技术委员会（Pesticde Technical Committee），由农业司司长担任主席，植保局局长担任秘书，经农业和灌溉部批准的其他相关部门的专家作为成员，并确定工作职能和职责。

农业部门负责农药登记委员会的办公室工作。

1. 核心登记资料（见表1）

2. 登记时间及有效期

老产品登记（P）：1.5~2年，登记有效期5年；到期前续展正式证（F），登记有效期10年。

新产品登记：第一阶段（E），1.5年，登记有效期2年；第二阶段（E-P）, 2～2.5年，登记有效期5年。

3. 登记流程

网上在线申请：PRB初步审核资料齐全缴纳登记费用和化验费用，农药技术委员会评审PTC提出问题及解决问题，提供标准品和样品。

化验室检测：PRB开会确定登记通过与不通过列表，对外公示。

4. 缅甸农药登记优缺点

优点：资料要求少，下证相对快，价格低，有效期长，续展简单，续展后有效期10年，首家新产品登记有3年保护。

缺点：一个登记证只能有一个商品名，如需要多个商品名，那就需要多个登记证，而且登记政策变动较快，有时候会让大家措手不及。

缅甸是一个以农业为主的国家，当前可耕地面积不到1200万公顷，仅占土地总面比为20%，而周边国家如泰国可耕地面积占土地总面积为39%，越南为32%，未来可待开发的耕地面积巨大。但另一方面，政变以来的三年，缅甸的政局、经济、汇率和正常生活秩序都受到了前所未有的挑战。因此，在当前的环境下，建议外资公司启动前务必深思熟虑，把风险控制放在第一位，如果根据自身的评估没有任何的风控能力，那就先不要启动，保持关注；其次，在团队建设上要有足够的心思和重视，筛选出合适的人并建立合理的激励机制；最后也是很重要的一点，不要急于求成地去逐利，市场的培养是需要长时间持之以恒的努力，短期内是无法收效的。如果做不到这一点，建议大家不要盲目地投入。