世界农药发展趋势及重点农药潜力分析

 一、 世界农药发展趋势 

    由于世界人口和粮食需求不断增加，全球对农药的刚性需求不变。 

    世界人口到2050年将达到90亿，比2005年65亿增加38.5%，从而不断提高对粮食的需求，全球能源短缺，制造生物基燃料也需要消耗大量粮食，如玉米、大豆、木薯等。 

    2012年9月20日，拜耳公司首席执行官Ms. Sandra E. Peterson在新闻发布会上说，现在世界上还有10亿人口处于饥饿状态，2050年前，我们必须增加70%的粮食生产。

    世界对农药的刚性需求，促使农药市场持续增长。

    1. 在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护的主体

    （1） 近10年世界农药市场持续增长 

    2013年世界农药市场总计591.6亿美元，其中作物保护市场526.65亿美元，非农用农药64.95亿美元。近10年世界农药市场持续增长说明世界离不开农药。

    （2） 世界农药市场预测

    2014年7月21日AgroPages报道， 2019年全球植物保护市场将达到759亿美元，全球农药产量将从2013年的230万t增加到2019年的320万t，复合年增长率为6.1%。2013年农药市场519亿美元，复合年增长率为6.9%。 

    2013年5月17日AgroPages报道，2011年全球农药总消费量207.55万 t（以有效成分计），预计2018年将达到 313.61万t，复合年增长率3.2%。北美和拉美地区从2011年106.41万t，增加到2018年132.25万 t；亚太地区从2011年63.60万t，增加到2018年 84.35万t。 

    2018年印度农药市场将达到36.8亿美元，从2014至2018年的复合年增长率14.7%。 

    2014年7月21日AgroPages报道， 2019年全球杀虫剂市场将达到164.36亿美元，2014~2019年，复合年增长率为4.7%。亚太地区增长最快，复合年增长率为5.4%。全球杀虫剂市场中有机磷杀虫剂的份额最大（2013年占16.7%），2019年将达27.6%，46.64亿美元。 

    2014年4月22日AgroPages报道，2019年全球草甘膦市场将达到87.9亿美元，2013~2019年，复合年增长率7.2%。2012年全球草甘膦销售54.6亿美元 ，总需求量71.86万吨。此前曾经报道，2017年全球草甘膦的使用量将达到135万吨。 

    2. 生物农药受到更大关注，前景看好 

   目前，生物农药存在“叫好不叫座”的情况，尽管环保、安全，可是药效不如化学农药。 

    （1） 跨国公司纷纷收购生物农药公司 

    2012年BASF公司收购了Becker Underwood公司；Syngenta收购了Pasteuria生物科学公司；Bayer  AgrpScience收购了Agra Quast公司，2013年又收购了Prophyta生物农药公司。 

    2014年初，BASF提出要用化学农药和生物农药的组合产品来考虑所有有效的解决方案，把生物农药的作用和地位提到了新高度。

    （2） 全球生物农药市场预测 

    根据咨询公司Maketsand Markets预测，2017年全球生物农药市场将达到32亿美元。2012~2017年，复合年增长率15.8%。2011年为13亿美元，北美地区占40%。 2017年亚太地区生物农药市场将达到6600万美元。 

    2014年2月12日AgroPages报道，2023年全球生物农药市场将达到45亿美元，约占整个农药市场的7%。 

    据预测，2017年比2011年增长146%，2023年又比2017年增长41%。

    3. 全球转基因作物（GMC）持续发展，不断改变世界农药市场的格局与发展趋势 

    GMC与农药工业互相依存，既有联合，又有竞争，给农药工业带来了挑战与机遇。 

    （1） 全球GMC种植面积不断增加 

    2013年全球GM作物的种植面积从1996年的170万公顷增长至2013年的17.5亿公顷，增长达100倍以上。已有27个国家的1800万农民种植GM作物。英国Cropnosis市场研究公司报道，全球GMC种子市场已达到156亿美元。 AgroPages2013年7月31日报道，Grand View Research公司报告，2013年全球转基因种子市场214.5亿美元，2020年将达到425.3亿美元，CAGR10.3%。

    全球GM作物种植最集中的作物是大豆、棉花、玉米和油菜。2012年全球GM大豆面积已占全球大豆种植面积81%，GM棉花面积已占全球棉花面积的81%，GM玉米面积已占全球玉米面积的35%，GM油菜面积已占全球油菜面积的30%。

    全球转基因作物种植面积连年持续增长，转基因作物产业迅速发展是由于GMC具有极强的生命力。种植GMC既能增产，又能减少农药使用和环境影响。据英国咨询公司PG Economic报道，2010年，由于种植转基因作物减少农药使用量43.86万吨，减少环境影响17.9%。

    （2） GMC发展引起全球农药市场格局的变化 

    变化1：三类农药的市场呈现不同的发展趋势：杀虫剂市场萎缩，除草剂市场增速下降，杀菌剂异军突起。由于抗虫棉、抗虫玉米的大面积种植，直接导致杀虫剂使用量下降；抗除草剂作物的全球种植，特别是抗草甘膦作物的大面积种植，挤压了选择性除草剂的市场，许多公司减少了新除草剂的研发投入，延缓了除草剂市场的发展；由于至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂提供了最大的发展空间。

    变化2：农药品种的市场集中度大幅提高。17年来，以抗草甘膦作物为主导的转基因作物的持续发展，给草甘膦带来得天独厚的发展机遇。从Phillips McDougall报道的近年美国大豆各除草剂的市场份额看，草甘膦一家独大，占46.6%。目前， 开发的新转基因作物又给草铵膦、麦草畏和2,4-滴带来了更大的市场发展机遇。

    变化3：世界跨国农药公司调整发展战略，将发展方向转向种子处理业务，加速开拓种子处理市场。目前，全球转基因种子市场规模已经接近传统种业的市场。

    4.杀菌剂和种子处理剂已成为化学农药的两个重点发展领域 

    （1） 杀菌剂在农药市场中的特殊地位 

    由于全球至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂留下巨大的市场发展空间。目前，杀菌剂约占全球农用农药市场的30%。

    2013年BASF公司农药销售71.63亿美元，年增长率11.7%。其中杀菌剂占43%。

    （2） 种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一 

    近十多年来，跨国公司的重要战略转移之一是从传统农化行业转向种子行业。特别是从1996年全球商品化种植GM作物以来，以Monsanto公司为代表的跨国公司纷纷通过收购、兼并种子公司，快速进入种子领域。 

    转基因作物的种植使全世界农药市场格局发生巨大变化，使全球的种业也发生根本变化，转基因作物种业市场已经接近传统作物种业市场。Monsanto公司已经成为全球最大的种子公司。Grand View Research公司报告，2013年全球转基因种子市场已达214.5亿美元。

    到2010年，全球主要农化公司对种子的研发投入已经超过对农药的研发投入。特别是Monsanto和DP公司，他们的种子研发投入远远高于农药的研发投入。2013年，这两家公司的种子销售额已占农业部门销售额的70%。 

    由于跨国公司都已进入农业生物技术领域和种子行业，必然将其农药业务与种子业务紧密结合，其中最重要的就是发展种子处理剂。因此，种子处理剂已经成为许多新农药的研发重点。 

    种子处理剂的施用方式是最安全、最经济、最环保的农药施用方式。它的应用具有高度针对性，而且经济效益、环境效益好。

    种子处理剂特别是种衣剂，是提高作物生产力最经济、最有效，而且对环境最友好的手段。种子处理市场是全球农业生产投入中增长最快的部分，种子处理渠道的利润是传统农化产品利润的两倍。 

    全球种子市场与种子处理剂市场将完美结合，促进种子处理剂的发展。 

    全球种子处理剂市场的地区分布：美国占38%，巴西占21%。

    全球种子处理剂市场的作物分布：玉米占33%，小麦占25%。

据AgroPages“全球种子市场报告”显示，2018年全球种子市场将达到852.376亿美元，2012年为441.222亿美元，2013~2018年，复合年增长率12.1%。 

    2018全球种子处理剂市场将达到年41.9亿美元，2012年为22.87亿美元，2012~2018年，复合年增长率3.6%。

    5. 世界农药市场继续高度集中、垄断态势

    世界农药工业和市场高度集中、垄断在6家跨国公司手中，这种格局在相当长时期内不会改变。全球农药市场经过多年的竞争与兼并重组，行业集中度得到空前提高，先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等六家跨国公司构成了国际农药行业第一集团军。

    ADAMA（马克西姆-阿甘）则领军非专利农药企业，同类的非专利企业还有澳大利亚Nufarm、丹麦Cheminova、印度 United Phosphorus、Gharda、Rallis、美国Griffin、意大利Sipcam-Oxon、Finagro集团、法国的CFPI、匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

    全球前七大农药企业2009~2013年植保业务的销售情况汇总于表6。

    2009~2013年，6家跨国公司农药销售总和为333.3亿美元、326.6亿美元、358.6亿美元、385.2、419.0亿美元，占全球农药销售的76.3%、73.7%、70.6%、71.7%和70.8%。

    6家跨国公司对于世界农药工业和市场的高度集中和垄断，靠的是对农药与农业生物技术的高度重视与巨额研发投入。2013年先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等六家跨国公司的研发投入占销售收入的比例为9.0%~10.3%。

    二、 重点专利农药潜力分析 

    从2012年全球销售前15位的除草剂、杀虫剂和杀菌剂，2012年全球销售超过5亿美元的农药品种，以及2013~2017年专利过期农药中，选择部分专利农药进行潜力分析。 

    1. 市场相对成熟的重点专利农药品种 

    （1） 2012年全球销售前15位的除草剂品种

    2012年全球销售前15位的除草剂品种中，目前处于专利保护期内的只有3个品种：甲基磺草酮、唑啉草酯和甲基二磺隆。可以说，全球除草剂市场仍然是老品种当家。

    （2） 2012年全球销售前15位的杀虫剂品种

    2012年全球销售前15位的杀虫剂品种中，目前处于专利保护期内的有4个品种：氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺、噻虫胺和多杀菌素。

    （3） 2012年全球销售前15位的杀菌剂 

    2012年全球销售前15位的杀菌剂品种中，目前处于专利保护期内的有4个品种：吡唑醚菌酯、肟菌酯、丙硫菌唑和啶酰菌胺。

    2012年全球销售前15位的除草剂、杀虫剂、杀菌剂共45个品种的销售总和为261亿美元，占全球农用农药市场的55.1%。可以说，这45个品种就是目前全球的当家品种。

（未完待续）